::: Vencred.com :::

Finanzas Corporativas brinda a las empresas y mercado en general la oportunidad de contar con servicios eficientes de Ingeniería Financiera en la búsqueda de fondos frescos y refinanciamientos de deuda y/o capital, mediante oferta pública de títulos valores en el mercado de capitales o a través de préstamos y colocaciones con entes públicos y privados. Además, ofrece asesoramiento y respuestas acordes con las necesidades de servicios en fusiones, adquisiciones y ventas; así como también de financiamiento de nuevos proyectos.

Nuestro Compromiso es brindarle al cliente servicios financieros acordes a sus necesidades y a la realidad del mercado, con responsabilidad, eficicencia y confiabilidad, aunados a una atención personal especializada en la búsqueda de los mejores beneficios para su empresa.

Centramos nuestros esfuerzos en EL CLIENTE, a fin de que logremos su satisfacción mediante la maximización de su rentabilidad, el mejoramiento en su posición corporativa y financiera, la optimización de su flujo de efectivo y la estructuración adecuada de sus negocios y estrategias de inversión.

Servicio - Estructuración Mercado de Capitales:

Acciones

Está dirigido a toda persona jurídica que desee cambiar la estructura de su capital a través de la Oferta Pública de sus Acciones en la Bolsa de Valores. De esta forma, se busca la obtención de fondos frescos así como una mayor solidez patrimonial mediante la apertura del capital a nuevos accionistas. Valores Vencred, S.A. presta sus servicios como agente coordinador y estructurador del proceso de obtención de la autorización para hacer Oferta Pública e inscripción en el Registro Nacional de Valores de Acciones por parte de Personas Jurídicas. También ofrecemos servicios como Agente Colocador de los Títulos.

Ventajas para su empresa:
- Aumenta la capacidad de endeudamiento.
- Fortalecimiento de la empresa a través de su patrimonio.
- Introducción de Capital fresco a la compañía a menor costo.
- Nueva estructura de capital accionario sin afectar la capacidad de toma de decisiones actual.
- Recursos que por su condición de permanencia en el tiempo proporciona mayor estabilidad a la estructura financiera
de la empresa.

Requisitos:
- Mandato al agente coordinador.
- Contrato con los agentes de colocación y pago.
- Copia certificada del acta de la asamblea general de accionistas.
- Copia certificada que acredita la representación de la persona que suscribe la solicitud.
- Copia certificada del instrumento que acredita la representación de las personas que firmarán los títulos.
- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Valores.
- Publicación del acuerdo de la asamblea.
- Solicitud de autorización ante la CNV.
- Versión preliminar del prospecto.
- Copia certificada del acta constitutiva y estatutos de la entidad emisora.
- Modificaciones al acta constitutiva y estatutos, si las hubiere.
- Solvencia del impuesto sobre la renta.
- Copia del acta de la asamblea de accionistas en la cual se decidio hacer la emisión.
- Copia del acuerdo o contrato de los distribuidores.
- Facsímil de los títulos.
- Opinión de los abogados de la entidad emisora en relación a los litigios pendientes.
- Copia de los informes de los auditores (últimos 5 años) incluyendo el que se refiere al control interno de la entidad emisora.
- Copia de los contratos de hipoteca o préstamos que representen más del 5% del total de los activos.
- Copia de los estudios económicos financieros que sirvan de fundamento a la emisión.
- Copia del material suplementario para la divulgación de la emisión, si fuere el caso.
- Copia de los recaudos y certificaciones de avalúos de lso inmuebles ofrecidos en garantía de la emisión, si fuere el caso.
- Constancia de SIEX.
- Diez ejemplares del prospecto original.
- Publicación del inicio del proceso de colocación.
- Registro diario de las ofertas de compra.
- Publicación de la conclusión del proceso de colocación.

Papeles Comerciales

Títulos de Participación

Está dirigido a toda persona jurídica que tenga necesidades de financiamiento a corto plazo o desee reestructurar su pasivo a través de la transmisión de sus derechos sobre activos con alto grado de liquidez y cartera por cobrar. Valores Vencred, S.A. presta los servicios de agente colocador, agente coordinador y estructurador del proceso de emisión de Títulos de Participación.

Ventajas para su empresa:
- Reestructuración de Pasivos.
- Menor costo de financiamiento.
- Disminución del Pasivo.
- Incrementa las relaciones de Liquidez.
- Presencia en el Mercado Financiero Nacional.
- Evita el uso de Líneas de crédito o cupos del Emisor con los Bancos.
- Utilización de activos líquidos para su propio financiamiento.
- No altera la estructura del Balance General.
- Anticipa el flujo de caja generado por los activos líquidos.
- Diversificación de Fuentes de Financiamiento.
- Rendimientos similares a los de Papeles Comerciales.

Requisitos:
- Detalle del Capital Suscrito y del Pagado.
- Mandato al agente coordinador.
- Contrato con los agentes de colocación y pago.
- Copia certificada del acta de la asamblea general de accionistas.
- Copia certificada que acredita la representación de la persona que suscribe la solicitud.
- Copia certificada del instrumento que acredita la representación de las personas que firmarán los títulos.
- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Valores.
- Solicitud de autorización ante la CNV.
- Copia certificada del acta constitutiva y estatutos de la entidad emisora.
- Copia del acta de la asamblea de accionistas en la cual se decidió hacer la emisión.
- Copia del acuerdo o contrato de los distribuidores.
- Facsímil de los títulos.
- Opinión de los abogados de la entidad emisora en relación a los litigios pendientes.
- Copia de los informes de los auditores (últimos 3 años) incluyendo el que se refiere al control interno de la entidad emisora.
- Copia de los contratos de hipoteca o préstamos que representen más del 5% del total de los activos.
- Copia de los estudios económicos financieros que sirvan de fundamento a la emisión.
- Copia del material suplementario para la divulgación de la emisión, si fuere el caso.
- Copia de los recaudos y certificaciones de avalúos de los inmuebles ofrecidos en garantía de la emisión, si fuere el caso.
- Calificación hecha por dos Calificadoras de riesgo.

Bonos

Está dirigido a toda persona jurídica que tenga necesidades de financiamiento o desee reestructurar su pasivo a largo plazo. Los bonos suelen ser instrumentos de deuda a largo plazo, es decir, a más de un año. Valores Vencred, S.A. funciona como agente coordinador y estructurador del proceso de emisión de Bonos, lo cual incluye desde la planeación del proceso hasta la obtención de las autorizaciones y la colocación de los títulos.

Ventajas para su empresa:
- Reestructuración de Pasivos.
- Endeudamiento a Largo Plazo.
- Diversificación de fuentes de financiamiento.
- Distribución del Pasivo entre muchos inversionistas tenedores de los títulos.
- Presencia en el Mercado Financiero Nacional.
- Sentar bases para una futura cotización en el Mercado de Capitales.
- Evita el uso de Líneas de crédito o cupos del Emisor con los Bancos.
- Proporciona financiamiento adecuado para expansiones de planta y nuevos proyectos.

Requisitos:
- Detalle del Capital Suscrito y del Pagado.
- Mandato al agente coordinador.
- Contrato con los agentes de colocación y pago.
- Copia certificada del acta de la asamblea general de accionistas.
- Copia certificada que acredita la representación de la persona que suscribe la solicitud.
- Copia certificada del instrumento que acredita la representación de las personas que firmarán los títulos.
- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Valores.
- Solicitud de autorización ante la CNV.
- Copia certificada del acta constitutiva y estatutos de la entidad emisora.
- Copia del acta de la asamblea de accionistas en la cual se decidió hacer la emisión.
- Copia del acuerdo o contrato de los distribuidores.
- Facsímil de los títulos.
- Opinión de los abogados de la entidad emisora en relación a los litigios pendientes.
- Copia de los informes de los auditores (últimos 3 años) incluyendo el que se refiere al control interno de la entidad emisora.
- Copia de los contratos de hipoteca o préstamos que representen más del 5% del total de los activos.
- Copia de los estudios económicos financieros que sirvan de fundamento a la emisión.
- Copia del material suplementario para la divulgación de la emisión, si fuere el caso.
- Copia de los recaudos y certificaciones de avalúos de los inmuebles ofrecidos en garantía de la emisión, si fuere el caso.
- Calificación hecha por dos Calificadoras de riesgo.

Servicio - Estructuración de Negocios:

Fusiones y Adquisiciones

Desarrollo de Nuevos Proyectos

Las inversiones realizadas en el mercado de capitales están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros.

Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de capitales, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.

Publicidad Autorizada por la Comisión Nacional de Valores (Notificación PRE/DAI/2076/2008 de fecha 27/11/2008)

Los datos del Ticker son facilitados por la Bolsa de Valores de Caracas, y tienen un retardo aproximado de veinte segundos.