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 J-00222609-9
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Finanzas Corporativas |
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Finanzas Corporativas brinda a las empresas y mercado en general la oportunidad de contar con servicios
eficientes de Ingeniería Financiera en la búsqueda de fondos frescos y refinanciamientos de deuda y/o capital,
mediante oferta pública de títulos valores en el mercado de capitales o a través de préstamos y colocaciones
con entes públicos y privados. Además, ofrece asesoramiento y respuestas acordes con las necesidades de
servicios en fusiones, adquisiciones y ventas; así como también de financiamiento de nuevos proyectos.
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Nuestro Compromiso es brindarle al cliente servicios financieros acordes a sus necesidades y a la realidad del mercado,
con responsabilidad, eficicencia y confiabilidad, aunados a una atención personal especializada en la
búsqueda de los mejores beneficios para su empresa.
Centramos nuestros esfuerzos en EL CLIENTE, a fin de que logremos su satisfacción mediante la maximización de su
rentabilidad, el mejoramiento en su posición corporativa y financiera, la optimización de su flujo de efectivo
y la estructuración adecuada de sus negocios y estrategias de inversión.
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Servicio - Estructuración Mercado de Capitales:
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Acciones
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Está dirigido a toda persona jurídica que desee cambiar la estructura de su capital a través de la
Oferta Pública de sus Acciones en la Bolsa de Valores. De esta forma, se busca la obtención de
fondos frescos así como una mayor solidez patrimonial mediante la apertura del capital a nuevos
accionistas. Valores Vencred, S.A. presta sus servicios como agente coordinador y estructurador del
proceso de obtención de la autorización para hacer Oferta Pública e inscripción en el Registro
Nacional de Valores de Acciones por parte de Personas Jurídicas. También ofrecemos servicios como
Agente Colocador de los Títulos.
Ventajas para su empresa:
- Aumenta la capacidad de endeudamiento.
- Fortalecimiento de la empresa a través de su patrimonio.
- Introducción de Capital fresco a la compañía a menor costo.
- Nueva estructura de capital accionario sin afectar la capacidad de toma de decisiones actual.
- Recursos que por su condición de permanencia en el tiempo proporciona mayor estabilidad a la
estructura financiera
de la empresa.
Requisitos:
- Mandato al agente coordinador.
- Contrato con los agentes de colocación y pago.
- Copia certificada del acta de la asamblea general de accionistas.
- Copia certificada que acredita la representación de la persona que suscribe la solicitud.
- Copia certificada del instrumento que acredita la representación de las personas que firmarán los títulos.
- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Valores.
- Publicación del acuerdo de la asamblea.
- Solicitud de autorización ante la CNV.
- Versión preliminar del prospecto.
- Copia certificada del acta constitutiva y estatutos de la entidad emisora.
- Modificaciones al acta constitutiva y estatutos, si las hubiere.
- Solvencia del impuesto sobre la renta.
- Copia del acta de la asamblea de accionistas en la cual se decidio hacer la emisión.
- Copia del acuerdo o contrato de los distribuidores.
- Facsímil de los títulos.
- Opinión de los abogados de la entidad emisora en relación a los litigios pendientes.
- Copia de los informes de los auditores (últimos 5 años) incluyendo el que se refiere al control interno de la entidad emisora.
- Copia de los contratos de hipoteca o préstamos que representen más del 5% del total de los activos.
- Copia de los estudios económicos financieros que sirvan de fundamento a la emisión.
- Copia del material suplementario para la divulgación de la emisión, si fuere el caso.
- Copia de los recaudos y certificaciones de avalúos de lso inmuebles ofrecidos en garantía de la emisión, si fuere el caso.
- Constancia de SIEX.
- Diez ejemplares del prospecto original.
- Publicación del inicio del proceso de colocación.
- Registro diario de las ofertas de compra.
- Publicación de la conclusión del proceso de colocación.
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Papeles Comerciales
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Está dirigido a toda persona jurídica que tenga necesidades de financiamiento a corto plazo o
desee reestructurar su pasivo a través de la emisión de Títulos Valores. Los Papeles Comerciales
representan un compromiso de pago a corto plazo; para las actuales características del mercado
financiero, representan una de las alternativas más atractivas de obtención de fondos. Valores
Vencred, S.A. ofrece sus servicios como un agente de colocación, agente coordinador y estructurador
del proceso de emisión de Papeles Comerciales.
Ventajas para su empresa:
- Reestructuración de Pasivos.
- Posibilidad de obtener recursos financieros a tasas inferiores a las activas bancarias.
- Diversificación de fuentes de financiamiento.
- Distribución del Pasivo entre muchos inversionistas tenedores de los títulos.
- Presencia en el Mercado Financiero Nacional (proyección de imagen corporativa).
- Sentar bases para una futura cotización en el Mercado de Capitales.
- Evita el uso de Líneas de crédito o cupos del Emisor con los Bancos.
- Liquidez de los títulos.
- Financiamiento flexible.
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Títulos de Participación
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Está dirigido a toda persona jurídica que tenga necesidades de financiamiento a corto plazo o desee
reestructurar su pasivo a través de la transmisión de sus derechos sobre activos con alto grado de
liquidez y cartera por cobrar. Valores Vencred, S.A. presta los servicios de agente colocador,
agente coordinador y estructurador del proceso de emisión de Títulos de Participación.
Ventajas para su empresa:
- Reestructuración de Pasivos.
- Menor costo de financiamiento.
- Disminución del Pasivo.
- Incrementa las relaciones de Liquidez.
- Presencia en el Mercado Financiero Nacional.
- Evita el uso de Líneas de crédito o cupos del Emisor con los Bancos.
- Utilización de activos líquidos para su propio financiamiento.
- No altera la estructura del Balance General.
- Anticipa el flujo de caja generado por los activos líquidos.
- Diversificación de Fuentes de Financiamiento.
- Rendimientos similares a los de Papeles Comerciales.
Requisitos:
- Detalle del Capital Suscrito y del Pagado.
- Mandato al agente coordinador.
- Contrato con los agentes de colocación y pago.
- Copia certificada del acta de la asamblea general de accionistas.
- Copia certificada que acredita la representación de la persona que suscribe la solicitud.
- Copia certificada del instrumento que acredita la representación de las personas que firmarán los títulos.
- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Valores.
- Solicitud de autorización ante la CNV.
- Copia certificada del acta constitutiva y estatutos de la entidad emisora.
- Copia del acta de la asamblea de accionistas en la cual se decidió hacer la emisión.
- Copia del acuerdo o contrato de los distribuidores.
- Facsímil de los títulos.
- Opinión de los abogados de la entidad emisora en relación a los litigios pendientes.
- Copia de los informes de los auditores (últimos 3 años) incluyendo el que se refiere al control interno de la entidad emisora.
- Copia de los contratos de hipoteca o préstamos que representen más del 5% del total de los activos.
- Copia de los estudios económicos financieros que sirvan de fundamento a la emisión.
- Copia del material suplementario para la divulgación de la emisión, si fuere el caso.
- Copia de los recaudos y certificaciones de avalúos de los inmuebles ofrecidos en garantía de la emisión, si fuere el caso.
- Calificación hecha por dos Calificadoras de riesgo.
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Bonos
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Está dirigido a toda persona jurídica que tenga necesidades de financiamiento o desee reestructurar
su pasivo a largo plazo. Los bonos suelen ser instrumentos de deuda a largo plazo, es decir, a más
de un año. Valores Vencred, S.A. funciona como agente coordinador y estructurador del proceso de
emisión de Bonos, lo cual incluye desde la planeación del proceso hasta la obtención de las
autorizaciones y la colocación de los títulos.
Ventajas para su empresa:
- Reestructuración de Pasivos.
- Endeudamiento a Largo Plazo.
- Diversificación de fuentes de financiamiento.
- Distribución del Pasivo entre muchos inversionistas tenedores de los títulos.
- Presencia en el Mercado Financiero Nacional.
- Sentar bases para una futura cotización en el Mercado de Capitales.
- Evita el uso de Líneas de crédito o cupos del Emisor con los Bancos.
- Proporciona financiamiento adecuado para expansiones de planta y nuevos proyectos.
Requisitos:
- Detalle del Capital Suscrito y del Pagado.
- Mandato al agente coordinador.
- Contrato con los agentes de colocación y pago.
- Copia certificada del acta de la asamblea general de accionistas.
- Copia certificada que acredita la representación de la persona que suscribe la solicitud.
- Copia certificada del instrumento que acredita la representación de las personas que firmarán los títulos.
- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Valores.
- Solicitud de autorización ante la CNV.
- Copia certificada del acta constitutiva y estatutos de la entidad emisora.
- Copia del acta de la asamblea de accionistas en la cual se decidió hacer la emisión.
- Copia del acuerdo o contrato de los distribuidores.
- Facsímil de los títulos.
- Opinión de los abogados de la entidad emisora en relación a los litigios pendientes.
- Copia de los informes de los auditores (últimos 3 años) incluyendo el que se refiere al control interno de la entidad emisora.
- Copia de los contratos de hipoteca o préstamos que representen más del 5% del total de los activos.
- Copia de los estudios económicos financieros que sirvan de fundamento a la emisión.
- Copia del material suplementario para la divulgación de la emisión, si fuere el caso.
- Copia de los recaudos y certificaciones de avalúos de los inmuebles ofrecidos en garantía de la emisión, si fuere el caso.
- Calificación hecha por dos Calificadoras de riesgo.
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Servicio - Estructuración de Negocios:
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Fusiones y Adquisiciones
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Está dirigido a toda persona jurídica que desee adquirir o hacer una fusión con otra empresa
cualquiera, de manera de aliarse estratégicamente para mejorar su posición corporativa y
posteriores resultados económicos.
Valores Vencred S.A. presta los servicios de Asesoramiento en las averiguaciones, análisis y
estudios a que hubiere lugar en la posible adquisición o fusión por parte de nuestro cliente de
una empresa determinada. Incluye estudios sobre estructuraciones financieras y operativas de
empresas, adquisiciones y asociaciones estratégicas. La asesoría financiera para la fusión / adquisición
comprende: identificación de candidatos potenciales, desarrollo de un modelo financiero para valorar
la empresa, asistencia en negociaciones por el precio, Due Dilligence y Negociación final.
Ventajas para su empresa:
- Crear ventajas competitivas.
- Mayor seguridad en la inversión.
- Crecimiento en la capacidad de producción.
- Eliminación de competencia.
- Desarrollo de canales de distribución.
Requisitos:
- Mandato.
- Información necesaria para realizar el debido análisis.
- Personal asignado al proyecto.
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Desarrollo de Nuevos Proyectos
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Está dirigido a toda persona natural y jurídica que desee desarrollar nuevos proyectos, entemdiéndose
como tales negocios que deseen plantear y llevar a cabo para su beneficio particular. Valores
Vencred S.A. prestar los servicios de Asesoramiento en las averiguaciones, análisis y estudios a que
hubiere lugar, en la evaluación de las factibilidad de nuevos proyectos y en la determinación de la
estructura de capital óptima para la estructuración del proyecto, en caso de determinarse su
factibilidad financiera, así como la consecución y coordinación de las fuentes de financiamiento.
Ventajas para su empresa:
- Mayor seguridad en la inversión.
- Crear nuevas fuentes de ingresos.
- Abarcar nuevas oportunidades del mercado.
- Desarrollar nuevos productos.
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